证券投资顾问营销技巧培训大纲？

考点一：证券投资顾问业务管理制度

1. 证券公司和经***证券监督管理机构批准从事证券服务业务的投资咨询机构可从事证券投资咨询业务。

2. 向客户提供证券投资咨询服务前，投资顾问应与客户签订书面投资咨询服务协议，并依法当面向客户说明有关业务、收费、约定期限等事项。

3. 投资顾问应当依法建立客户风险承受能力评估制度，了解客户对投资风险的承受能力和投资目标，为客户提供适当的投资建议。

4. 投资顾问应当保持客户的信息隐私，不得泄露客户的个人信息和交易信息。

5. 投资顾问应当建立并执行合理的业务风控制度，包括内部风险控制、交易执行风险控制、信息披露风险控制等，确保业务运作的合规性和风险可控性。

6. 投资顾问应当建立完善的投诉受理和处理机制，及时处理客户投诉，并建立投诉记录和回访档案，做好客户满意度调查工作。

考点二：证券投资顾问执业登记要求

1. 投资顾问应当具备相应的投资知识和专业素养，相关专业的学历或资格证书是从事证券投资顾问业务的基本条件。

2. 投资顾问应当参加并通过执业登记考试，并取得证券投资顾问资格证书。

3. 投资顾问应当持有有效的从业资格证书，并及时更新证件信息。

4. 证券投资顾问应当进行持续的业务培训，提高专业水平和业务能力。

考点三：客户分析

1. 客户信息分类：了解客户信息的分类及其对投资建议的影响。

2. 客户定量信息和定性信息的内容：熟悉客户财务信息和非财务信息的收集和分析方法。

3. 客户财务信息分析：对客户的财务状况、经营情况、资产负债情况等进行分析，并综合判断客户的投资能力和风险承受能力。

考点四：推广和服务管理

1. 证券公司、证券投资咨询机构应当对证券投资顾问业务的推广、协议签订、服务提供、客户回访、投诉处理等环节实行留痕管理。

2. 投资顾问应当制定有效的营销策略，提高业务推广的效果。

3. 投资顾问应当建立健全的服务管理体系，及时跟进客户需求并提供优质的服务。

考点五：投资顾问岗位职责要求

1. 岗位职责：负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究，协助投资顾问为客户提供投资建议。

2. 学历要求：大专及以上学历，金融、管理等相关专业优先考虑。

3. 沟通能力：良好的沟通能力和客户服务意识。

4. 专业知识：熟悉证券市场和投资产品，具备良好的分析能力和风险控制能力。

通过以上分析，我们可以看到证券投资顾问营销技巧培训的主要内容涵盖了证券投资顾问业务管理制度、执业登记要求、客户分析、推广和服务管理、岗位职责要求等方面。在进行培训时，可以重点关注这些内容，并结合实际案例进行讲解和讨论，以提高学员的专业水平和业务能力。