如何办理转托管 转托管要带什么资料

转托管是指将证券账户中的股票转移到另一家证券公司进行管理的一种操作。下面将介绍如何办理转托管以及需要准备的相关资料。

1. 准备转托管资料

2022年12月9日填写转托管资料: 在填写转托管资料时，需要提供股东代码、股东姓名、证券代码、证券名称、转出券商名称和代码等信息。还需填写要转出的股票名称和股数，以及转入证券部的席位号。

2. 安排时间前往原券商柜台

2022年7月6日： 在安排好时间之后，前往原券商柜台进行转托管操作。柜台工作时间一般为9:00-17:00，少数券商也可以在线上完成转托管。

3. 办理转户（转托管）

2023年2月21日： 转户就是将原先的持仓股票直接转移到其他券商进行管理。在办理时，需要携带身份证等证件，并提供所要转入券商的席位号。

4. 手续确认及流程

在办理转托管时，需要提供转入券商的席位号。最终流程会在基金公司上市交易申请通过后确认。例如，支付宝操作案例中，可以在“我的客服”中查询相关信息。

5. 预先准备

2022年12月28日： 在办理前，需要确保开户且开通沪深A股股东账户，咨询原券商深A股东账号，完成挂号后前往办理转托管。对于新三板、北交所和老三板股票，需要提前开通特转A交易权。